比特幣生態機會在哪?

一、問題：利益分化、割韭菜、共識崩潰

圖片利益分化

你有ORDI，我沒有，怎麼辦?找個新的。於是從BRC20開始，這些人炒這個，那些人炒那個，大多是一錘子買賣 ——也只能一錘子買賣。

BRC20我從來沒有超過5個幣，但市面上有的一共有上萬個，而很多小散戶也不懂銘文的價值等，聽人一說，馬上跟風，賺錢就像喝水般簡單。

很多新手把"打銘文"當成發財的捷徑，好像打了就能賺錢，其實根本沒這回事。

然後從BRC20開始，無數的新協議出來，都叫比特幣生態，每一個協議都有一群新莊、新玩家、新故事，有些項目動作還很快，今天一個概念、明天一個理論，甚至有的左手一個幣，右手一個幣，故事和概念換著來。

但是，協議這麼多，我自始至終只有過BRC20和ARC20，而且主要只有龍頭，甚至如果要我說，如果只能拿一個，我就拿ORDI好了。

圖片割韭菜

除了這些新協議，還有很多新項目，銘文從11月重新火起來，到現在也就二三個月，但突然就很多項目出來了：

做了幾年死掉的什麼協議和網絡、項目換個比特幣生態的皮，馬上就風光無限了;

一些項目在公平發射的銘文上搞起了IDO，一輪接一輪的新項目，而且看起來奇怪的都能漲，最後目的嘛當然也只會有一個——但偏偏有大佬還覺得這TM才是價值，真是鬼才。

一堆的L2也都開發好了，有些甚至說自己在"銘文版塊做了長達8年的努力開發"。

還有項目上來就表示剛剛接受了幾億美元的融資，要做龍頭。

都是好項目，但我不一定能高攀得起。

圖片共識崩潰

更有甚者，每條鏈上都在搞銘文。很納悶，比特幣鏈上銘文算是創新，而且解決了比特幣鏈上無法發行資產的問題，其他鏈是怎麼回事?

其他鏈上的各種銘文有存在的必要性嗎?當然有了。畢竟“你不是要炒銘文嗎?我給你啊”。

有流量、有資源 、有莊，甚至還可以搞點代幣的預售分配機制，不需要公平分發，於是還能搞定一些交易所和錢包等等，有聲有色。

難點就是：現在莊比散戶還多。

我關注的ATOM生態本身也出了一些問題，共識被割裂得很厲害，也反應在幣價上了。

先是出來個電子，科學家賣飛了ATOM，這次他們決定自己做莊，拿很多不賣，就等起飛。

結果當然是：誰買誰死，原地歸零了。

我舉過一個例子形容這種事：一堆胖子趴在轎子上等人來抬，結果散戶本身瘦不拉幾沒有幾兩肉，根本抬不動，只能原地一起完蛋。

電子之後，又來了質子、中子各種子，出來一個歸零一個，同質化很嚴重。

後來有一個誇克，地址數1萬多，參與人數也挺多，更有大莊和資本進場，本來可能有點機會了。

不過現在大家又在打新的智子了。智子的設計其實是不錯的，但是時機不對，如果是在atom之後第二個出來，那其實對生態來說相當好，左腳踩右腳，與ATOM一起起飛。

但現在這個點，有點尷尬，市場總計就這麼點錢，玩家來來回回就這麼些人，不打吧，怕踏空，打吧，歸零了很多個了。

站在協議層面去看呢，則是人們之後炒哪個好呢?

後面還有含聰量更高的3BODY，行不行不知道，但等智子打完，可能會有一堆人又去瞄准那個了。

而且含聰量越高，越有利於科學家，反正大不了沒人買我就還原成比特幣嘛——但籌碼分布就又容易變成上面說的胖子坐轎。

所以，ATOM協議的難點就在於，必須有某一個幣坐穩龍二，讓後面的幣絕望。

那有沒有可能一堆的龍二、龍三都很好呢?有這個可能，但前提最好是ATOM堅挺一點。就像一個NFT，發第二代越早，越是短期有利，長期崩盤。

對於散戶來講，銘文不知道怎麼玩，不如挑幾個賽道，只買龍頭可能賠率還要高得多。

一個幣的分發方式之類其實都不重要，重要的還是籌碼分布要盡可能科學：

全是散戶，死路一條。 全是莊家，死路一條。 全是科學家，死路一條。

較好的代幣分布是有能量的人拿大頭、能量小的散戶拿小頭，這樣生命力會強很多。

什麼是有能量的人?大莊、有資源的、有影響力、有組織能力/宣傳能力的都是。

沒有能量的拿了很多幣，項目就死了。

二、比特幣生態的真正價值在哪?

其實是比特幣鏈上的第一次資產發行，但這個發一開始限於比特幣鏈的特性，無論是BRC20的銘文，還是ARC20的一幣一聰，都其實發行的是一個MEME。

這個MEME的價值是在比特幣上漲到10W的時候，提供給許多人一個公平進場的機會，大餅BTC，小餅ORDI，很好的重新洗牌的機會。

如果大餅10萬，小餅漲到1–5%，那1個就是1000–5000U，這個目標挺大，這也就給了幣一個充分

換手、洗牌和想象空間，這會吸引更多人關注比特幣鏈，也給了比特幣鏈最大的難題一個新解法 - - 即，如果比特幣的交易量越來越小，礦工的手續費越來越低，網絡安全受影響。 ORDI是第一個，那其他的幣呢?我部署一個CZHY，我說這代表cz和一姐，然後我自己控盤拉盤，有意義嗎?沒有半點，這個意義是我講的，不天然，而且這個名字和能不能漲沒有什麼關系，共識形不成。 但是，其實遍地都是CZHY這樣的幣 - - 也遍地都是這樣的協議和L2。 鐮刀多了以後，就會導致韭菜不夠用了。因為沖ORDI的人，早晚會解套;沖ATOM的人大概率也套不住，但是沖一堆搞不清什麼鬼的，最後肯定是套得很牢 - - 但偏偏對比起來，ORDI和ATOM這樣的幣，沒有CX，沒有地推，沒有項目方，沒有融資新聞，沒有光鮮的敘事，散戶更容易被其他幣帶跑了，割光了。 亂花漸欲迷人眼。 所以，我現在一方面期待ATOM協議這種沒有CX、沒有套路的極客型協議能出來更多令人興奮的東西，比如AVM等，一方面也在思考，其實不可能遏止共識分裂的情況，或者說在共識分裂之前，需要先有一個龍二跑出來才行。 誇克還是智子?其實哪一個跑出來不重要，重要的是早點跑出來一個--當然，2個都跑出來也行，只是現階段資金不一定夠了。

三、還有機會嗎?

其實，現在人們會期望大盤上漲帶動銘文--這確實是必然會發生的事，我比較確信一點，當BTC上漲時，ORDI也一定會上漲，並保持更高漲幅，這其實是加了杠杆的BTC。 但這個其實不叫機會，機會是更多新的人、錢進來，整個生態被更廣泛的認可，包括幣安和OKX的上幣--不過這裏其實也可以思考一個點，交易所為什麼要上? 對於OKX來說，上幣主要還是品牌與交易量，那無非就是哪個社區火就支持哪個;對幣安來講，你OKX搞銘文賺大發了，我來給你接盤?我能不能扶持一些團隊自己搞一堆東西讓用戶炒，反正只要能拉盤不就行 ? 當然，這裏我不會提到任何具體項目，畢竟這個圈子總是由不同的角色組成，有鐮刀、有韭菜，永遠不會改變。 寫到這裏也不禁感慨，行業發展到今天，很多東西都模板化了： 土狗團隊發土狗、營銷、故事一條龍，馬斯克寫一個名字，30分鍾就有狗出來了。 BTC L2，從11月份銘文開始上漲到現在才2個月，幾十個L2任你充值。 比特幣生態協議，從BRC20到今天，各種可以炒的標的可能有幾萬個了，每個標的都有一些若隱若現的敘事。 吹盡狂沙始到金。 我有一些簡單的邏輯來看待比特幣生態的發展：

一是我拿穩龍頭。ORDI、atom是我選的，其他很多協議要玩，不如也玩龍頭。ORDI不用說，ATOM嘛，目前支持的錢包、交易量、持幣地址等，"遙遙領先"，技術上AVM不會比各種L2差，比特幣原生，一幣一聰都挺好的。至於現在下面的協議，無非就是誇克和智子都搞一點--不知道哪個能跑出來了，雖然我個人有一個不一定准的判斷。

二是慎跟莊家。莊家就是講各種故事，你要麼和莊一夥，要麼就謹慎點。我覺得這行業這麼多人，一定程度上，無論是莊、新項目還是新故事，最終都會賦能到這些頭部協議和生態上。

三是多看本質。講故事誰都會，不過拉長時間線去看就更清晰一點。